Road movie tragicómica que sigue a un comediante filipino no binario que persigue su sueño de convertirse en reina de un concurso de belleza. De día, Rey da clases a estudiantes de secundaria y de noche actúa en bares como un comediante orgullosamente gay llamado Jaya. De camino a un concurso de belleza en una isla vecina, Jaya se encuentra con una serie de personas que viven en la primera línea de la crisis climática. El 100% de los miembros del elenco son filipinos que sobrevivieron al tifón Haiyan, la tormenta más fuerte jamás registrada al tocar tierra.